如何监管,审核销售单据过帐?

poolboy

软件版本:辉煌2008 4.1网络版
问题例:在销售过程中，客户每月都会产生一定数量的赠品，为了避免销售人员在开单时恶意多开赠品或少开赠品，要求对每个销售单的过帐进行监管即审核单据。该如何做？在这软件中，开单员可以直接过帐，我想多一道审核过程。请大家探讨，帮我出出主意，我在软件中该怎样实现？

ysjjess

如果是报损单那没有办法,如果只是对销售单进行监管那么,所有销售单都先进行销售订单,审核后才能开单,在授权的时候销售人员只能开销售订单,不能开销售单,这样就控制了,如果赠品是开报损单是没有办法控制的,

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comictoys

我公司也有同类的问题，但是我是这么处理的：
1.给开单员设权限，只能保存销售单草稿，不能直接过账。
2.所有的开单员都把当日的单据开完并保存草稿后，你一个个看过去喽。

另外，就是要从企业的管理制度上建全对员工的管理，如果员工开单的赠品数量超出公司的规定，那么超出部分赠品由员工买单。

两种办法相配合，应该可以解决你的问题。

poolboy

原帖由 ysjjess 于 2008-5-3 16:30 发表
如果是报损单那没有办法,如果只是对销售单进行监管那么,所有销售单都先进行销售订单,审核后才能开单,在授权的时候销售人员只能开销售订单,不能开销售单,这样就控制了,如果赠品是开报损单是没有办法控制的,

谢谢你帮忙，单位刚开始用，对于赠品，准备用“方法一：在销售单中采用优惠金额方式来进行。方法二：用其它出库单来做。”采用哪一种方法来做，还在讨论中，大家有好的建议也请说说。哪种方法要好些，大家共同进步。

poolboy

原帖由 comictoys 于 2008-5-3 16:33 发表
我公司也有同类的问题，但是我是这么处理的：
1.给开单员设权限，只能保存销售单草稿，不能直接过账。
2.所有的开单员都把当日的单据开完并保存草稿后，你一个个看过去喽。

另外，就是要从企业的管理制度上建全 ...

这个方法有些累人，不过挺实用，毕竟，实践和制度相结合是最好的办法，谢谢你。

cd9599

管家婆2008有单据审核控制的.点击“辅助功能”---“单据审核级数设置”
请看下图
图老是传不上现在试试


[ 本帖最后由 cd9599 于 2008-5-3 20:44 编辑 ]

东方兄

我个人建议你采用管家婆分销ERP v3或者管家婆分销erp a8，因为这个2个版本有一个审核设置功能，可以单独设置赠送单审核，也可以在做销售出库单时销售价格为0，为了监控，可以根据设置条件“销售单价低于等于成本进行审核”，如果正常的单据业务人员可以销售过账，如果有赠送的单据则必须有相关的领导签字确认审核通过才可以过账。

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Coptis

其实管家婆系列的软件都有审核设置......可以设置所有的单据必须经过审核才能过账,至于赠品的监控,完全可以通过制度了监督...

paul70007

这个应该是不难解决的问题
1.从软件上设置权限，不允许过帐只允许开草稿，然后由财务人员审核过帐。
2.产品和赠品比例设定，多少产品配多少赠品。这样能避免多开。
3.公司应该设定客户回访制度，抽查每月的赠品和其他服务质量等等。
4.从严处理违规者。

我觉得一个公司主要是制度要健全，流程要细致。不管软件的功能有多强，例如你的制度和流程达不到相应的水平，花再多的钱买再好的软件还是白搭。就像现在中国的制度一样，想着是每个D员的觉司有多高。多么公正严明。而不是像香港那些，首先把人的人性想得是最坏的，然后采取预防的办法。这才是治本的。

[ 本帖最后由 paul70007 于 2008-5-7 23:59 编辑 ]