请教大家一个关于客户移交的问题

brucelin1987

由于我们的工作性质的原因，客户移交需要好几个部门进行有顺序更新数据，所以我做了个流程，业务A会把客户移交的一些信息通过这个流程，让其他部门相应的做完工作，将客户改成B。
流程走完了，对于公司业务上已经完成了客户移交，但是OA中的这个客户的客户经理还是A，而不是B，还需要A手动找到那个客户，将客户经理改成B。

这样少来少去没问题，但是由于业务量的增大，及其工作性质等原因，导致我们经常会有大量的客户移交，每次业务都需要先走流程，在打开客户信息页面改客户经理就太麻烦了，
1、这种关联的我之前都是通过系统表单做流程来解决的，但是没有找到用来移交客户的系统表单，
2、还有就是在配置流程时   节点信息——节点前/后附加操作    或者   出口信息——附加规则    中都有一个DML接口动作，不知道通过这个能否解决这个问题；
3、流程的html表单配置页面里面也有   字段属性——插入SQL操作信息      
个人只想到以上3个方面解决这个问题，但是都没有解决，我比较笨，呵呵，
请教各位大侠是否有办法解决？不胜感激。

zdm526

DML接口可以解决你说的问题，流程表单中必需有相关客户的字段，要移交客户时由A用户提交此流程，在流程表单中还要有新客户经理B字段（浏览：人力资源）。这样设置好后，在流程归档节点设置DML接口，并且类型选择为update，条件中客户ID=当前流程客户ID，更新内容为客户卡片中客户经理=当前表单中新客户经理。

到此DML接口设置成功，走个流程试一下吧，保证可实现你所要的。

另外你要考虑，当客户经理A，调整为B时，A是否还有权限看到此客户信息？

q38652

电风扇地方撒旦法的发发发第三方身份

brucelin1987

zdm526 发表于 2013-4-18 22:40
DML接口可以解决你说的问题，流程表单中必需有相关客户的字段，要移交客户时由A用户提交此流程，在流程表单 ...

大侠，数据源这个必填的选项     的     下拉菜单是空的，
          外部主表  我填写的是   CRM_CustomerInfo      但是   DML主表字段和DML主表条件    我新增一行，浏览不了字段啊，
我猜想的   这应该和字段联动的配置有些相像吧
您有配置这些的文档吗？可以share一份吗？不胜感激。brucelin1987@163.com